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Foresight in sight

個人資産管理サービスアプリFortune Pocket®

近年、平均賃金上昇率や終身雇用比率の低下、公的年金制度への懸念など個人を取り巻く将来の生活やお金に関する不安要素は多くなっています。しかし、将来に向けて計画的な資産管理・資産形成が必要だと分かっていながらも、その一歩を踏み出しにくいのが実情です。

そこで、今まで資産形成に向き合えていなかった個人に今後のライフイベントや自身の資産価値を知ってもらい、個人に関わるお金の不安を少しでも和らげ、前向きに資産管理・資産形成へ向き合うきっかけを与えるのが「Fortune Pocket」です。

【個人資産管理サービスアプリFortune Pocket ご紹介動画】

コンセプト

  1. すべての資産を
    金融資産だけでなく、金融資産以外の資産(不動産、自動車、会員権など)も含めてバランスシート形式で資産管理ができます。
  2. 末永く
    資産形成を行う在職中のみならず、定年退職後の老後生活や相続時までシームレスなサービス利用を実現します。
  3. 楽しく・お得に
    継続利用や金融商品契約などでのポイント還元があります。ポイントは汎用ポイントに交換でき、貯める楽しみやお得感を演出します。
  4. 生活をより豊かに
    お金の不安は生活に直結する不安です。お金の不安を解消することで、キャリア形成や余暇の有効活用など個人の生活の充実を目指します。

主な機能

  1. 個人のバランスシート作成
    金融資産(銀行口座、証券口座情報)に加え、自動車や不動産、住宅ローン残高など個人に関わる全資産のバランスシート、及び、加入保険や年金情報も一元管理可能となります。
  2. ライフプラン・シミュレーション
    用途に応じたシミュレーションが可能です。シミュレーション結果に基づき、将来のライフイベントやリ
    タイアメントなどのライフステージを考慮した最適な資産目標を提案します。
  3. 豊富な金融コンテンツ
    資産形成に関わる教育コンテンツやコラムを提供し、お金に関する基礎知識の向上や疑問解消を支援します。
  4. お得なキャンペーン情報
    利用者の属性にあった、金融機関からのお得なキャンペーン情報をご用意します。
    • 上記機能はパソコン及びスマートフォンでご利用可能です。
バランスシートの評価やアドバイス、ファイナンシャルプランナーや金融機関へのコンサルティング仲介、贈与・相続支援機能など、利用者ニーズに合わせ段階的にサービス拡充を図ります。

Fortune Pocket アプリ

「Fortune Pocket」アプリイメージ画面

Fortune Pocketと各種サービス提供者との連携

関連する各種サービス提供者との連携を通じて、「Fortune Pocket」を軸に豊かなライフプランの実現を支援するトータルサービスを個人のお客様へ提供します。
預貯金・証券・保険・年金-資産形成、証券・保険・年金・不動産-資産運用、遺言・贈与・相続-資産継承、医療・介護・旅 行-資産利用、住宅・教育・自動車-資産費消

トピックス

*Fortune Pocketは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。

*Androidはグーグル インコーポレイテッドの登録商標です。

*App Storeは、Apple Inc.の商標です。

*Google Playは、グーグル インコーポレイテッドの登録商標です。

*その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。