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Salesforce ビジネスサクセスソリューション

構築事例1 案件管理システム

案件管理システム

  • システム概要
    商品企画担当が営業とセールス実施合意後、案件単位においてお客様にコンタクト後クローズするまでのステータスを管理するシステム。
    • 利用ライセンス:SalesCloud
  • 導入前の課題
    1. 売上状況、案件状況の見える化。
    2. パイプライン上の問題点・要因のより正確・迅速な把握。
導入前の課題イメージ図
  • 導入後の効果
    1. マネジメント層はこれまで把握困難であった売上・案件状況のタイムリーかつ視覚による明確な把握が可能となり、迅速な判断ができるようになった。
    2. 停滞案件の把握が可能となりマネジメント層による商品企画担当への的確なアドバイスが可能となった。商品企画担当は案件状況が可視化されることによりフォローが必要な案件の認識が容易となった。
導入後の効果イメージ図